С тех пор как человек прогневал Королеву фей, люди перестали видеть волшебных существ. Эмма, девушка, которую феи одарили своей милостью, путешествует в поисках друга вместе со своими верными спутниками — феями Артуром и Полли. Однажды они находят обессилевшего юного аристократа Юина. Он ищет панацею, чтобы спасти больного друга. Эмма, тронутая его преданностью, решает помочь, несмотря на протесты Артура. Девушка скрывает от Юина свой дар, ведь люди всегда считали её странной. Но у неё есть особое фейское снадобье, которое может заменить легендарное лекарство. Эмма отправляется к Королеве фей за рецептом, и с каждым днём её сердце всё сильнее тянется к доброму и немного рассеянному Юину. Однако во время похода в горы тайна раскрывается: «Я… вижу фей». Девушка готовится к отвращению, но ответ юноши оказывается совсем не таким, как она ожидала.