Киото эпохи Бакумацу превратился в обитель хаоса: не только мятежные ронины, жаждущие свержения сёгуната, но и полчища демонов и чудовищ заполонили город. Однажды ночью Содзи Окита спасает монахиню, на которую напал паукоподобный монстр. Но девушка оказывается иностранкой с золотыми волосами. Она называет себя святой из Ватикана и утверждает, что прибыла в Японию, преследуя некоего Рёму Сакамото, похитившего из церковной библиотеки запретную книгу «Некрономикон». По приказу Хитоцубаси Ёсинобу (будущего Токугавы Ёсинобу), нарушившего закон изоляции ради спасения девушки, Окита вместе с чужеземной святой вступает в жестокую битву с Рёмой Сакамото и его армией монстров под названием «Кайэнтай», чтобы вернуть «Некрономикон».