Без живого героя короля демонов не одолеть. Без живого короля демонов героя не убить. Это незыблемая истина. И всё же, когда отряд героев прибыл в замок короля демонов, тот уже был мёртв. На следующее утро герои, оставшиеся на ночлег в замке для расследования, были уничтожены. Выжила лишь девушка, нанятая проводником, которая вынесла предсмертное письмо мага. В нём описывались события той ночи в замке короля демонов. Кто убил короля демонов? Кто убил героя?.. Кто вообще был способен на это убийство?