В мире, где появились существа, наделённые невероятной силой, обладатели особых способностей получили имя «эсперы», а те, кто мог их контролировать, стали называться «гидами». Церковь, чьё влияние было подавляющим, долгие годы подвергала одарённых дискриминации. Эмиль, окончивший семинарию, возвращается в родной город, чтобы принять сан священника. После нападения зверя его спасает таинственный юноша, который оказывается любовником его матери. Представившись гидом, этот человек — Янис — начинает постоянно крутиться вокруг Эмиля. Эмиль чувствует странное притяжение к Янису, который проявляет к нему лишь доброту, и вскоре осознаёт, что питает к нему запретные чувства. Обуреваемый виной, он пытается отдалиться, но когда жизнь Эмиля оказывается в опасности, из его уст невольно срывается имя спасителя. Куда же приведёт их отношения?