В городе Блэкридж, пропитанном напряжением, сталкиваются силы, борющиеся за власть. Грим Торн, лишённый наследства сын графа, оказывается мухой, запутавшейся в паутине этих интриг. Закрывая глаза, он всё ещё видит горы тел в первый день оккупации — день, когда его заклеймили бастардом по южному обычаю, а отец позволил этому случиться. Солдаты с юга в зелёных плащах с королевскими печатями поддерживают порядок на улицах, следя, чтобы кровь торговли продолжала течь через портовый город. В трущобах за внешней стеной скрываются Сыновья Жнеца — одни называют их героями, другие злодеями, но все боятся их фанатичной преданности старым обычаям и свободе. В замке над городом живёт граф Блэкриджа, человек, склонивший колено и спасший жизни своих людей, пусть и не их души. После двадцати лет оккупации напряжение достигает предела, и Гриму предстоит сделать выбор. Сочувствуя Сыновьям, связанный долгом перед отцом и вынужденный служить королю, он должен подняться над клеймом и решить, где его истинная верность. Но за долгие годы трудно понять, кто достоин лояльности: люди короля, насаждающие порядок кровавой железной рукой; Сыновья, больше похожие на террористов и криминальных авторитетов; или отец, наблюдающий за кровопролитием и бездействующий? В конце концов, именно молодым приходится нести грехи старых.