Инженер-проектировщик Косукэ Такасуги замечает странные граффити на мосту через реку Аракава, которые он видит каждый день из окна электрички. Обычные городские шрамы, но они регулярно меняют свой облик, и это не даёт ему покоя. Следуя за загадкой, Косукэ приходит на берег реки и встречает жрицу Айри Мидзусэ, которая пристально смотрит на водную гладь. Она явно что-то знает, но её печальные глаза и плотно сжатые губы не желают раскрывать тайну. В ходе расследования Косукэ узнаёт о многовековом противостоянии двух берегов Аракавы, различиях в почитании богов воды и старых обидах. Но за этим конфликтом скрывается нечто грандиозное, и теперь только им под силу предотвратить ужасную катастрофу.