Юная Лия отправляется в путешествие вместе с Эльваном — вайверном, низшим родственником драконов, которому отказано в крыльях. Формальная цель — помочь ему стать истинным драконом, но саму Лию это заботит мало. Она просто наслаждается вольной дорогой и обществом своего чешуйчатого спутника. Всё меняется, когда они встречают загадочную женщину по имени Лайнес. Она вручает Лии священный меч и просит доставить его своему знакомому. С этой просьбы начинается настоящее приключение, полное тайн и опасностей. Таинственная организация охотится за священным мечом. Мир поражает «болезнь падения», вызванная скверной. Древние предания о Виарме — укротителях драконов — оживают. Что выберет девушка на перепутье судьбы и какой след оставит её союз с небесным зверем?