Прошло около двух недель с инцидента на заброшенном заводе с участием Айбы Идзуми. Трое друзей — Наото Хагиминэ, Рино Такарабунэ и Аяху Цуцудзимори — пережив выпускные экзамены, проводят последние дни первой учебной четверти в ожидании долгожданного лета. Наото по-прежнему считает, что новые члены кружка не нужны. Рино же изо всех сил пытается привлечь новичков, чтобы сохранить клуб. Аяху, трепеща перед пересдачей, усердно тренируется в карате. Пока каждый из них размышляет о своём, в школе появляется переводной ученик в самое неловкое время — прямо перед каникулами. Совершенно не умеющий общаться отаку начинает своё лето, которое окажется совсем не похожим на прошлогоднее.