Днём Тамахимэ работает служанкой в особняке знатного рода магов, а ночью, скрыв лицо и имя, промышляет уличным чародеем в мужской одежде. Однажды лунной ночью она привлекает внимание опасного противника. Брошенная приёмной семьёй, потерявшая единственного друга из-за демона, девушка вынуждена скитаться. Но вскоре её талант замечает молодой глава клана Сумидзуки по имени Гэнъя, и между ними вспыхивают чувства. Это история о сильной воле, перевоплощении и любви в антураже японского фэнтези — история чародейки, что мечтает стать сильной и вернуть себе достоинство.