«Ты должен выжить. И — сокруши короля демонов, что разъедает мир!» В пограничном городке живёт человеческий мальчик Анвил, воспитанный отцом-дварфом Балканом. Хотя между ними нет кровной связи, дни, проведённые в тёплой кузнице за ковкой железа с отцом, сделали мальчика самым счастливым сыном на свете. Однако внезапное нападение армии короля демонов в одно мгновение превращает его безмятежную жизнь в ад. В огне отец ценой собственной жизни вручает Анвилу единственное спасение — исцарапанный «железный меч». Потеряв всё и погрузившись в отчаяние под холодным дождём, мальчик получает от таинственного старца загадочный «шар». Чтобы доказать любовь воспитавшего его отца и отстоять честь меча, что теперь покоится в его руках, Анвил делает первый шаг на суровом пути к низвержению короля демонов.