Двое бездомных братьев, потерявших родителей, находят приют у эльфа, разглядевшего в них огромный потенциал. Он растил их, кормил и, что важнее всего, обучил искусству владения тайной магией. Теперь наставник отправляет братьев в далёкую академию, чтобы они смогли отточить свои навыки. Однако это путешествие оказывается далеко не простым и полным опасностей.