Юнаги Нагиса, подающий надежды юный исследователь, переживает сокрушительный провал первых в мире клинических испытаний клеток АГТ, которые, как считалось, излечивают любые болезни. В тот же день его подруга детства, Аой Кусакари, принимавшая участие в испытании в качестве подопытного, бесследно исчезает. Подслушав разговор учёных, Нагиса понимает: Аой отправилась на северо-восток, чтобы пойти на запретное — попытаться исправить провал испытаний и продлить собственную жизнь. Он бросается за ней, но по пути сталкивается с ордами чудовищ. Пять лет назад в этих краях произошло «Массовое кровопролитие» — люди превращались в монстров и нападали на других. Тогда учёные уничтожили «Камень-печать» в Дзао, выпустив особое излучение, чтобы разработать АГТ-клетки. После подавления бунта информацию скрыли на государственном уровне, а за порядком следит клан Кровавых Рыцарей. Нагису спасает женщина по имени Мидзуно Хатона, которая сообщает, что охрана камня прорвана. В то же время один из учёных, Садзава, считавшийся погибшим пять лет назад, выходит на связь с кланом и предлагает сделку.