Мир отверг еретиков, и они обратили свои проклятия в оружие, обнажив клыки против богов и демонов. Но пробуждение этой силы истощает жизнь и стирает человечность. Триста лет назад восточная «Алая страна» была уничтожена шестым демоническим генералом, кровавым императором Вальзаком. На дне отчаяния родилась запретная техника — «Искусство кровавой ци», созданная для мести путем поглощения проклятой крови демонов. Блад, последний и сильнейший потомок этого искусства, странствует, оттачивая мастерство меча, чтобы превзойти проклятие в своей крови. Он прибывает в «Свободный городской союз Аркадия», где кипят желания и интриги, и собирает отряд отверженных девушек с непростыми судьбами.