«Слушай, Хаку. Никто не знает, когда умрёт человек и когда падёт государство. Но я верю, что чувства людей не умирают никогда». Время — тринадцатый год эры Тэмбун. Эпоха смуты, когда каждый клан стремится объединить страну под своей властью. Содзи, преследуемый за кровь ёкаев, текущую в его жилах, и Тодо Хакуо, изгнанный из деревни из-за цвета волос и глаз, — двое отверженных ступают на общий путь ради своих целей. Волны эпохи поглощают их, колеблющихся между миром людей и миром духов. Что же увидят они на своём пути?