В парке у порта старшеклассника Такумы Ёсино укусил чёрный кот. В ту же ночь его обычная жизнь рухнула. Заключив «кровавый контракт» с этим котом, Такума стал якорем, удерживающим в этом мире демона Дамиана. Но этот самопровозглашённый сильнейший демон оказался на редкость высокомерным и при этом странно жизнерадостным. В первую же ночь полнолуния чёрный кот явился в облике золотоволосой красавицы, которую некогда называли «роковой женщиной». Дамиан — один из вампиров, высадившихся в порту Западной Гавани, и он успел насолить всем своим сородичам в прошлом визите в мир людей. Теперь под угрозой и жизнь Такумы.