В эпоху хаоса, отмеченную Черной смертью, Великим голодом, открытием новых торговых путей, охотой на ведьм и религиозными конфликтами, люди захватили настоящего демона. Однажды прекрасного демона заключают в Аваддон — тюрьму, печально известную тем, что там содержат только юных жестоких головорезов. Верховный жрец, доставивший демона в Аваддон, оставляет ужасающий приказ: использовать заключенных для того, чтобы демон произвел потомство. Каждый день узники набрасываются на демона, оставляя хрупкое создание в ужасной ситуации. В Аваддоне разворачивается аномальная реальность, где грань между добром и злом стирается. Лайал, главный надзиратель, разочарован происходящим и ищет ведьму, чтобы спросить, как спасти демона... «Ты ведь понимаешь принцип равноценного обмена? Это легко решается принесением человеческой жертвы. Эта жертва вынесет агонию вместо демона. Это, в некотором смысле, переключатель». Тем временем Артур, распутный наследный принц королевства, ведомый таинственным голосом, находит ответ. Придя в себя, он осознает, что заперт в теле прекрасного демона. Испытав огромное наслаждение, а не боль во время группового насилия, которое демон перенес в своем теле, Артур все больше одержим этой фантазией...