Бран Литманн днём — обычный студент, а ночью — охотник на демонов. Однажды, получив смертельное ранение при исполнении долга, он оказывается на грани гибели. Таинственная Алиса Ванкратт превращает его в демона, чтобы спасти ему жизнь. Отныне Бран внушает страх человечеству и вынужден погрузиться в мир Алисы. Теперь им предстоит объединить силы, чтобы защитить то немногое, что у него осталось. Сможет ли он сохранить свою душу, балансируя между двумя мирами?