1347 год, граница Центральной Европы и Чёрного леса. Вековая война разорвала земли Священной Римской империи, превратив бескрайние тёмные чащи в проклятое убежище, забытое богами. Каждый знает: в Чёрном лесу скрываются два вечных проклятия. Дневные вампиры, пьющие кровь и правящие ночью из каменных замков на облаках, холодные и благородные в своём бессмертном одиночестве. Оборотни, воющие на луну и жаждущие крови, живут в лесных деревнях, подчиняясь звериным инстинктам — страстные, дерзкие, с короткой жизнью. Тысячу лет назад первый лорд вампиров убил предка волков, и между двумя расами началась кровавая вражда. Вампиры считают оборотней грубыми дикарями, позорящими тьму; оборотни — вампиров нежитью и демонами, крадущими жизнь. Кровь пропитала каждый дюйм Чёрного леса, кости сложились в стены ненависти. Люди боятся обеих рас, объявляя лес запретной зоной, где спасение лишь в молитвах и серебряных крестах. Но никто не знает, что под вечной враждой две души, связанные судьбой, ждут шанса разорвать оковы крови — и рискнуть всем ради запретной любви.