Старшеклассник Вако Хинами оказывается втянут в мир вампиров после того, как его сестра Яёй защищает одного из них. На него выходит охотник на вампиров Бен Маллик, и вскоре Вако понимает: его жизнь уже никогда не будет прежней. Врач Нанао Токай, узнав о жестоком обращении с братом и сестрой, решает сама стать вампиром, чтобы защитить их. Яёй превращается в вампира после столкновения с другим охотником. В отчаянной битве в барьере охотника Горино Беркенбера Вако теряет контроль и обращается, обращая врага в бегство. Обуздывая жажду крови, Вако учится жить как вампир под руководством Маллика. Когда его снабжает кровью старшая школьница Рэнка Хондзё, на них нападает древний вампир Лордфил, но, заинтересовавшись сопротивлением юного вампира, дарует ему отсрочку до решающего поединка.