Япония, 1960-е годы. В тени американской военной базы скрывается древнее зло — кровожадные твари, маскирующиеся под людей. Только одна девушка способна противостоять им: Сая, последний настоящий вампир, которая охотится на своих собратьев. Вооружённая катаной и лишённая эмоций, она вступает в секретную организацию, где ей предстоит внедриться в школу и выследить демонического врага. Но с каждым убийством в ней просыпается жажда крови, которую невозможно утолить. Сможет ли Сая сохранить остатки человечности, или станет тем, кого презирает больше всего — чудовищем?