Когда-то жизнерадостная девушка по имени Серенити является перед императором Безетманской империи Кайрасом с мечом в руке. Она требует, чтобы он продолжил род её племени, как когда-то делали его предки. Кайрас, преследуя собственные цели, решает утолить свою жажду. Но с течением времени он неожиданно влюбляется в неё и сталкивается с шокирующими тайнами, которые она так тщательно скрывала.