Мир порабощен кланом Пресмыкающихся. Дракон стал символом их веры, и все расы вынуждены подчиняться, почитая ящеров как избранников богов. Волки-варвары служат им пастухами, вороны-мудрецы отдают свой труд, а кролики-духи приносятся в жертву драконам. Казалось, этот порядок нерушим и вечен. Но находятся те, кто осмелился бросить вызов несправедливости. Най, потерявший любимую из-за жестокости захватчиков, и Хаул, вынужденный отдать на заклание родного человека, поднимают восстание. Их бунт запускает цепь кровавых событий. Это история о сыновьях бунтарей - Тану и Рауле, и их товарищах, проливающих кровь и слезы, чтобы изменить этот жестокий мир.