В этом мире оборотни и люди живут бок о бок. Чи Мёхи — следователь элитного отдела Ассоциации оборотней, который расследует преступления, совершённые представителями иных рас. По правилам, люди должны расследовать дела только людей, а оборотни — только оборотней. Но Чи Мёхи тщательно скрывает свою истинную сущность, заслужив репутацию непревзойдённого профессионала благодаря своим уникальным методам допроса. Пэк Хоён, директор компании «Пэкса», одержим любопытством к ней. Похитив её, он срывает не только маску следователя, но и её самую сокровенную тайну. «Следователь Чи, вы явно развлекались, играя в интересные игры», — произносит он, приближаясь хищным шагом.