Раз в год судьбы миров решаются в «Даровании» — смертельной недельной битве, где выжившие чемпионы получают желание для своего народа. Одни просят богатый урожай, другие — расширить границы, изменить ход истории или уничтожить соседей. Кортленд Финирон, Мастер Молота, пережил своё десятое Дарование, но заплатил страшную цену: его наставник мёртв, убит таинственным ассасином. В пирамидальном городе Инфинзель зреет заговор, и Кортленду приходится балансировать между жаждой мести и требованиями бессмертного короля. Амбициозная Логистка Карина Голдстоун становится ученицей Кортленда, но её стремительный рост вызывает зависть врагов. Тем временем русалка-изгой Красный Прилив заключает сделку: стать Чародейкой, выжить в Даровании и получить прощение. А в тихом городке юный Уича де Орак узнаёт страшную правду о желаниях, когда лидер культа смерти начинает охоту на него и забытого богами духа.