Элли — наследница Стокбрунна, городка, раздираемого внутренними распрями и враждой с окрестными волками. Она слишком поглощена собственными проблемами, чтобы заметить, как рушатся стены её дома. Шрея прячет волчьи уши под шляпой, пытаясь сбежать от своей чудовищной сущности. Их случайная встреча в запретном месте ставит под удар всё, во что они верили. Если бы не та шляпа, они могли бы стать заклятыми врагами. История о том, как одна случайность перерастает в нечто большее, заставляя двух девушек пересмотреть свои убеждения и найти друг в друге то, чего так отчаянно не хватало их разбитым мирам.