Люди, превращающиеся в искажённые сущности из-за нарушения запретов — еретики. Старшеклассник Морито Кария состоит в организации «Институт Гримм», которая охотится на этих еретиков. Каждый день он, как молодой агент, тайно ликвидирует еретиков. Но однажды Морито объединяется с немецкой красавицей-агентом Сильфи. Вот только эта Сильфи оказывается невероятной боевой маньячкой, к тому же скрывающей ужасный секрет. Повседневность юных агентов и жёсткий экшн, где летят кровавые брызги!