Осень 1977 года. Омск, Советский Союз. В элитной школе, готовящей будущих сотрудников КГБ, появляется новый преподаватель. Он пытается обустроить клумбу на территории, но его гложет необъяснимая тревога — за стенами этого заведения скрыта страшная тайна. Май 1978 года. Один из учеников совершает попытку самоубийства. Потрясённый учитель вместе с молодым коллегой начинает собственное расследование, пытаясь докопаться до причины. Правда, открывшаяся им, оказывается жестокой и беспощадной. Это история о молодых людях, отчаянно пытающихся выжить и сохранить себя в эпоху, которая безжалостно ломает судьбы. Трагедия, разворачивающаяся на фоне холодной войны и суровой советской действительности.