Кейн Тhe Nevermore, по прозвищу Большой Ворон, с детства был презираем за свою чудовищную внешность. Со временем он стал настоящей легендой Дикого Запада, охотником за головами, которого все боялись и ненавидели. Дни его тянулись в бесконечной череде сражений и тоски, не суля перемен. Однажды он встречает странную девушку-андроида по имени Алиса, которая вынуждена скрываться от преследователей. Кейн решает укрыть беглянку, и вместе они пускаются в опасное бегство по просторам параллельного мира. В этой гонке со смертью он постепенно начинает вспоминать, кем был на самом деле, и возвращать утраченное человеческое тепло. С каждым днём беглецы всё сильнее привязываются друг к другу. Между чудовищем и куклой зарождается нежное чувство, которое может либо спасти их, либо погубить окончательно. Смогут ли они обрести покой в мире, где закон — это револьвер, а легенды пишутся кровью?