Прошло около полутора лет с инцидента с Нурарихёном. В жизни Сацуки и Сино, ставших старшеклассниками, появляется загадочная девушка по имени Кадзахана Нодзоми. Она утверждает, что в детстве Сацука предал её, но сам юноша ничего не помнит. Отношения между ними натянуты до предела. Тем временем в преисподней пропадает один из трёх священных мечей — Амэ-но-Муракумо-но-Цуруги. Вдобавок начинают появляться существа, обладающие нечеловеческой силой. Необъяснимые загадки и мощная волна событий обрушиваются на Сацуку и его друзей. В этом произведении найдут отражение не только известные ёкаи, но и духи из оккультных досок 2channel и старых сказок. Каждая история завершена, но ключевое событие, лежащее в основе сюжета, пронизано множеством намёков.