В горном городе Фалкрест Атлас, сирота, презираемый за чужеземную кровь, всю жизнь провёл на задворках общества. Но однажды безрассудная ночная вылазка пробуждает его дремлющее ядро маны, и всё меняется. Зачисленный в элитную академию Фалкреста, он должен обучаться как Клинок — один из легендарных воинов Драэгара. Здесь сила решает всё, а слабость становится добычей. Окружённый беспощадной дисциплиной, безжалостными соперниками и обществом, считающим его существование пятном, Атлас должен обуздать свою дикую ману и раскрыть тайны своего могущества. Но выживание не гарантировано. В мире, где ценность определяется силой, а неудача означает смерть, выковывается новый Клинок. И он будет омыт кровью.