В мире, где ценность человека определяется генетическим уровнем, школьник Ин Юку получает клеймо «Уровень 0» и становится мишенью для «прореживания». Потеряв надежду, он решает покончить с собой, но его спасает прекрасный юноша с кошачьими ушами. Котомура Асу ведет Юку в Лже-Токио — киберпанковскую анархическую зону, где кипят хаос и свет, последнее пристанище для отверженных обществом. Обретя тепло первых настоящих друзей, парень пробуждает в себе дремлющую силу «сверхспособности». Но судьба не дает ему насладиться даже мимолетным спокойствием: в Японской империи начинается легальная охота на людей под названием «Праздник отбраковки» — национальное торжество смерти.