Мальчик, погружённый родителями в долгий сон, пробуждается в мире, где человечество уже исчезло. Блуждая в поисках следов отца и матери, он встречает говорящего кота. Эта встреча всколыхнула его сердце, и постепенно возвращаются забытые воспоминания. Между рассказами кота и воспоминаниями мальчика возникают нестыковки. Когда вся правда откроется, что почувствует и о чём подумает мальчик? Ложь, на которую он пошёл, чтобы обрести смысл своего существования. Слёзы — это и есть душа.