
Перед вступительным экзаменом в колледж господин Парк, называющий себя К, внезапно оказывается в глухом лесу. Поддавшись искушению ведьмы, он выпивает зелье и превращается в маленького черного кота.
С огромным трудом К удается сбежать от ведьмы. В лесу он встречает Каликса в хижине, и тот забирает его к себе. Каликс с детства не мог приближаться к животным и страдал от одиночества, но К постоянно следовал за ним, очаровал его и показался ему необыкновенным.
В конце концов К попадает к наследному принцу, и они отправляются в королевский дворец. Сможет ли кот К разрушить проклятие ведьмы и благополучно вернуться в свой мир? Или же он будет полностью съеден принцем?
Даже в шкуре кота я остаюсь тем, кто выбирает свой путь.