Перед вступительным экзаменом в колледж господин Парк, называющий себя К, внезапно оказывается в глухом лесу. Поддавшись искушению ведьмы, он выпивает зелье и превращается в маленького черного кота. С огромным трудом К удается сбежать от ведьмы. В лесу он встречает Каликса в хижине, и тот забирает его к себе. Каликс с детства не мог приближаться к животным и страдал от одиночества, но К постоянно следовал за ним, очаровал его и показался ему необыкновенным. В конце концов К попадает к наследному принцу, и они отправляются в королевский дворец. Сможет ли кот К разрушить проклятие ведьмы и благополучно вернуться в свой мир? Или же он будет полностью съеден принцем?