Кумасабуро мечтает стать механиком космических кораблей. Он поступает в ученики к самому Усахэю по прозвищу Демон. Но школа оказывается куда суровее, чем он ожидал. Сможет ли наш герой выдержать испытания и стать настоящим мастером? Это произведение участвует в проекте «Иллюстрация как источник вдохновения» от Харука Каната.