Двадцать два года — именно столько студентка Мику Айдзава терпит неприязнь всех кошек без исключения. Отчаявшись найти ответ в обычном мире, она отправляется в легендарный Нэгомати — таинственный город, отсутствующий на картах. Это место — священное убежище для уставших от людей, превратившихся в кошек. Но даже здесь Мику натыкается на непреодолимую стену: кошки не подпускают её ближе чем на два метра. Почему только её отвергают? Ответ скрыт в особой силе, текущей в её крови, и в истинной истории основания этого города. Одинокое путешествие девушки перерастает в историю чуда, захватывающего весь город. Это странная и горькая хроника любовного паломничества одной женщины.