Рассвет, обычная чёрная кошка, усыновила крошечного дракона. Но однажды обстоятельства вынудили её обрести Систему. Причина? Выжить и стать достаточно сильной, чтобы защитить малыша. Одной ночью она забрела вглубь опасного леса в поисках нового дома для своих котят. Вместо этого она нашла брошенное существо под огромным деревом. Им оказался новорождённый дракон молний — реинкарнатор, путешественник между мирами и носитель Системы. Материнский инстинкт заставил Рассвет принять его. Но установщик Системы счёл самого дракона слишком неразвитым и выбрал нового хозяина — свирепую кошку-мать. Теперь Рассвет стоит перед величайшим вызовом: использовать свой кошачий интеллект, чтобы управлять Системой. Сможет ли она её освоить? И как кошке вырастить дракона?