«Тебе больно?» — этот вопрос одинокий мужчина задаёт странному коту, встреченному в лунную ночь. В пустыре под светом полной луны разворачивается кошачья дуэль. Победитель — сильный и гордый зверь — привлекает внимание прохожего человека. Между ними возникает необычная связь, которая постепенно меняет их жизни, переплетая судьбы человека и кота в спокойной повседневности современного мира.