В мире, где переплелись эпоха Сэнгоку и магия, странствующий ниндзя находит раненого кота-оборотня. Спасая его, он оказывается втянут в древний ритуал, связывающий их судьбы кровной клятвой. Теперь герою предстоит скрываться от кланов, охотящихся на нелюдей, и разгадать тайну проклятия, что превращает людей в зверей. Но чем глубже он погружается в эту историю, тем яснее понимает: его собственная семья была частью заговора. Сможет ли он защитить того, кто стал ему ближе брата, и остановить войну, что длится уже сотню лет? Или правда о прошлом разрушит всё, что он считал истиной?