Принцесса драконьего рода Эрхай Мэн Цзымо родилась с озорным нравом. Во время праздника цветов она приняла человеческий облик, чтобы погулять в городе, но невольно ввязалась в конфликт с И Цзяннанем, принцем южных морских драконов. Во время погони Цзымо случайно забрела в запретные земли, из-за чего её душа вернулась в прошлую жизнь и переродилась в кошку, сохранив дух дракона. Хозяйкой кошки оказалась Дуань Ибин, которой предстояло стать королевой Наньчжао. Там Цзымо встретила юного принца Фэн Цзяи — прошлое воплощение Цзяннаня. Он убеждён, что она не просто кошка, а та самая фея из его снов.