Из-за неудачного изобретения старшего брата Тодзаки Райто обретает «кошачью натуру». Его тайну случайно узнает коллега Син Харука, и теперь им предстоит жить вдвоем, скрывая это от всех. Днем они отчаянно делают вид, что ничего не случилось, а ночью становятся нежнее всех на свете. Два неуклюжих человека постепенно сокращают расстояние между сердцами. Тем временем старший брат Райто, гениальный (самопровозглашенный) ученый, тоже сеет хаос. Он превращает психиатра Сирасаву Дайти в зайца, и теперь тот вынужден жить с ним под одной крышей. Инстинкты берут верх, а цундэре и нежность взрывают все вокруг!