В зверином государстве Анимо существует древний обычай: жители выбирают себе пару по запаху, который называют «запахом судьбы». Лев-оборотень, наследный принц Лео, во время зарубежной поездки улавливает этот роковой аромат от первой принцессы Мятного королевства Бергамот. Похитив девушку почти силой, он увозит её в свою страну и делает своей женой. Бергамот соглашается стать королевой, опасаясь, что сопротивление приведёт к уничтожению её родины. Однако за десять лет брака у пары так и не появляется наследник, и подданные начинают считать Бергамот бесполезной, решая убить её. Но ставший королём Лео отказывается отпускать свою истинную пару. В отчаянии служанка Бергамот обращается за помощью на родину, и Мятное королевство поднимается, чтобы вернуть свою принцессу.