Подобрав белоснежного прекрасного лиса, мужчина с удивлением обнаружил, что зверь умеет говорить. Лис настаивает, что он — сам Абэ-но Сэймэй, великий маг и предсказатель. Мужчина не верит ни единому слову, но продолжает гладить пушистого зверя целых два месяца. Из-за проклятия Эн-но Одзуно силы Сэймэя вышли из-под контроля, превратив его в лиса. Только прикосновения кузнеца способны успокоить бушующую духовную энергию. Так начинается их тёплая и уютная история.