В городе-крепости Кёльн совершено убийство. Жертвой стала женщина-маг, прибывшая на поиски легендарного растения «Лунная трава». Следы указывают на то, что преступление совершило чудовище, умеющее «маскироваться» под человека. Кто из жителей города на самом деле является монстром в человеческом обличье? В разгар расследования серии загадочных исчезновений в городе появляется детектив Рето из Королевского детективного агентства Меривейл. Ему поручают это дело. Ученица убитой волшебницы, Мэруру, случайно становится свидетельницей дедуктивных способностей Рето и предлагает свою помощь. Вдвоём — бывший мечник и начинающая волшебница — они постепенно загоняют преступника в угол. Детектив в мире меча и магии.