Возвращаясь в столицу после раскрытия одного дела, Рето и Мерру неожиданно попадают в засаду магического зверя. Потеряв транспорт, они находят убежище в родной деревне Рето, где встречают охотницу на чудовищ Рупиду. Вместе с ней они присоединяются к истреблению гигантского медведя, известного как «Проклятый зверь» — необычайно умного и опасного существа. Тем временем между владениями Прайнес и Урбах нарастает напряжение, а на землях Прайнес находят тело беглеца из закрытого Урбаха. Рето пытается разобраться в истинных причинах происходящего, но атаки Проклятого зверя рушат все планы. Охотники сами становятся добычей, блуждая в лесу. Смогут ли Рето и Мерру выжить и докопаться до правды?