В тихой деревенской пекарне скромная девушка Рин прячет свои кошачьи уши и хвост, притворяясь обычным человеком. Но однажды она случайно подаёт хлеб, выпустив когти на глазах у изумлённого посетителя. Хозяин пекарни спасает ситуацию, назвав это магической иллюзией, но Рин понимает: её секрет под угрозой. Она мечтает лишь о спокойной жизни, пока в деревню не прибывает рыцарь с чёрными волчьими ушами, сэр Роэн. Он приглашает её стать королевским библиотекарем, и размеренная жизнь Рин рушится. Теперь ей предстоит выживать во дворце, где вместо муки и выпечки летают древние книги и мечи, а главная проблема — не выдать свои истинную сущность.