У короля фейри Кухулина родился сын в облике чёрного кота. Назвали его Лу-Фулин. Появившись на свет как кет-ши — низший фейри — он должен стать законным наследником престола. Чтобы доказать свою состоятельность, Лу-Фулин мирит враждующие кланы драконов и грифонов, охотится на демонов, прорвавшихся в мир людей, и объединяется с падшими ангелами Сабнаком и Барбатосом против злого дракона Линдвурма. Но на самом деле этот чёрный кот просто отчаянно жаждет отцовской любви. Пока демоны и ангелы сеют хаос, мир фейри Тир-на-Ног приближается к гибели — как и предсказывала ведьма Грайа. Связано ли это с давним отсутствием богов и проклятием, тяготеющим над чёрным котом?