Джей, внештатный боевик, никогда не искал ничего, кроме работы, позволяющей выплескивать агрессию, и заботы о близких. Но предательство вынудило его бежать, и четыре года спустя он возвращается совсем другим человеком. Бывший босс считает, что Джей потерял хватку. Чтобы доказать обратное, герой получает простейшее задание: взыскать давний долг с эльфийки. Однако всё оказывается куда сложнее: бывшая девушка-вампир жаждет его крови, а друг впутан в опасную историю. В поисках эльфийки Джей начинает сомневаться в собственной природе. Он всегда считал себя человеком, но ответы, которые он находит, грозят перевернуть всё его представление о себе и мире.