Тринадцатилетняя Винни выросла в мире, пережившем ядерную зиму. Её поселение научило её стрелять из винтовки, а теплицы в домах были единственным источником тепла. Но однажды империя Лакиран вторгается — корпоративное государство, управляемое королевой Викторией Паладино, чьи бесшумные самолёты отражают пули. Три года оккупации спустя к Винни приходит экземпляр — член надзорного комитета королевы, подозреваемый в чтении мыслей. Он сообщает, что у девушки может быть уникальный психический дар. В столице империи сама королева берётся обучать Винни, чтобы раскрыть её потенциал. Тем временем в послевоенной Нигерии уличная подросток Наэма видит другую сторону империи: коррупцию и нищету. Ей сообщают, что у неё тоже есть дар, но не от империи, а от беглянки — последней из древнего ковена ведьм. Та знает тёмную тайну о том, что экземпляры делают с такими, как Винни и Наэма.