Феликс, король Лорумса, жаждет укрепить власть и расширить границы. В поисках силы он заключает опасный договор с демоном Азазелем, получая невероятные способности ценой собственной души. Теперь Феликс намерен завоевать южное королевство, но на пути встают не только внешние враги, но и внутренние демоны. Верные вассалы, герцоги Мориарти и Лионель, помогают модернизировать армию и готовиться к битве. Чем дальше продвигается завоевание, тем чаще Феликса преследуют призраки прошлого. Сущность, принимающая облики близких, напоминает о грехах и ошибках, сея сомнения. Сможет ли он удержать власть или собственные тени разрушат его изнутри?