Рыцарь Круглого стола, проклятое дитя по имени Медрауд, он же Мордред, погрузился в безумную дремоту и обратился в злого дракона. Чтобы остановить своего отца Артура, короля, который истреблял невинных, и павших рыцарей, а также завершить их легенду в сиянии славы, он сразился с отцом на берегу реки Каблан. Пронзённый копьём, он пал вместе с отцом, обменявшись с ним смертельными ударами. Но таинственная песнь, полная неземной мелодии, привела Медрауда в иной мир, названный Авалоном. На этой чужой земле он встретил благородную злодейскую аристократку, уже осуждённую, но обладающую благословением богини, чистую, праведную и гордую. Это история двух злодеев, покинувших сцену, о том, что случилось после эпилога. Сказка, которой не должно было быть. «Прекрасное — это грязное, грязное — это прекрасное». Неуклюжий рыцарь, ставший злом по своей воле, и девушка, низведённая до зла интригами, не станут бунтовать против тех, кто смеётся над ними. Они просто свободно наслаждаются жизнью в другом мире: едят, путешествуют и встречают свою любовь.